Asesoría a Gerdau Aza S.A. en el financiamiento de US$ 85.000.000 por parte de Banco de Chile S.A., cuyos recursos serán destinados al pago de todos los compromisos financieros de Gerdau Aza con otros bancos chilenos.

El financiamiento se estructuró como una facilidad dual sujeta a la ley chilena y se aseguró mediante la promesa del 100 % de las acciones de la prestataria y todas sus subsidiarias operativas relacionadas, además de estar garantizado por AZA Participaciones SpA, Aceros Cox Comercial S.A., y Armacero Matco S.A.

La operación de refinanciamiento era una condición para la adquisición del 100% de Gerdau Aza, que era parte del grupo brasileño Gerdau S.A., por parte de un grupo de inversionistas chilenos, integrado por las familias Del Río, Matetic y Conrads.

Con esto se concluye la venta de 100 % de las acciones de Aza Participações SpA y sus subsidiarias, Gerdau Aza S.A.; Aceros Cox SA; Armacero – Matco SA; y Salomon Sack S.A., a través de Gerdau Chile Inversiones Limitada, subsidiaria indirecta de Gerdau S.A. La empresa fue adquirida por Ingeniería e Inversiones Limitada; Inversiones Reyosan SpA; Los Andes S.A. de Inversiones, y Matco Cables SpA.